Alex - software pro finanční poradce

Program Alex® zajišťuje evidenci Kontaktů, Klientů, Smluv, Provizí, Upozornění (úkolů), Narozenin, Produktů, Poskytovatelů ...

Obsahuje i Deník investičního zprostředkovatele. Je je vhodným řešením nejen pro samostatné finanční poradce, ale také pro poradce, kteří potřebují sledovat podíl na provizích svých podřízených.

Na www či CD je k dispozici 50 minut VIDEOUKÁZEK práce s programem (spustíte na PC a jen se díváte). Alex vám významně ulehčí práci, protože nebudete muset neustále dokola procházet papírovou dokumentaci týkající se vašich kontaktů, klientů, smluv, upozornění, schůzek apod.

Po zadání počátečních dat o svých kontaktech, klientech a jejich smlouvách budete odměněni možností libovolného hledání a třídění dat a také tisku různých sestav podle vašich momentálních potřeb. Do vývoje programu jsme promítli 12 let zkušeností s programováním účetních programů a zkušenosti spolupracujících finančních poradců.

Program se dále vyvíjí i na základě potřeb a připomínek uživatelů. Máte-li něco, co by mohlo být přínosné pro větší okruh uživatelů, napište nám.